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江苏亿科食品集团股份有限公司主营业务为家禽屠宰加工、饲料生产与销售、商品禽孵化与销售、熟食调理产品生产与销售。 公司主要产品有白条鸭、鸭腿、鸭翅根、鸭二节翅、鸭胸肉、鸭舌、鸡大腿、鸡三节翅、饲料、雏鸭、鸡苗、爱鸭脖、鸭脚，熏鸭胸，孜然鸭腿。 现为中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会执行会长单位、山东省畜牧业协会水禽分会副会长单位、山东省肉类协会常务理事单位、山东省饲料行业协会副会长单位，先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“江苏省农产品加工业20强企业”、“江苏省农业产业化省级重点龙头企业” ”、“2017年中国肉类行业实力企业（有效期三年）”“2018年山东省饲料龙头企业10强”等多项荣誉。

市盈率（动态）： 亏损 每股收益：-0.08元 每股资本公积金：1.58元 总股本：4.49亿 净比率：409 净利润：-3.4亿元 同比下降171.62%每股经营现金流：-0.30元 总市值：76.46亿元 每股净资产：4.16元 毛利率：2.56% 净资产收益率：-2.43% A股流通股：1.17亿股

1）公司主营业务及主要产品

公司是国内大型禽类食品龙头企业。 报告期内，公司主营业务范围主要涵盖肉禽产业链多个环节，主要包括家禽屠宰加工（以下简称“屠宰板块”）、饲料生产与销售（以下简称“屠宰板块”）四大板块。以“饲料板块”）、商品禽种苗孵化及销售（以下简称“种禽板块”）、熟食及调制品生产及销售（以下简称“熟食板块”）。

报告期内，公司业务板块主要产品包括： 屠宰板块：屠宰业务从事肉鸭、肉鸡的屠宰和分割，其中鸭产品主要包括鸭颈、鸭头、鸭胸、鸭肉等。鸡翅、鸭腿、鸭脚、鸭胗、鸭血等； 鸡肉产品主要包括鸡胸肉、鸡腿、鸡翅和鸡脚。

饲料板块：饲料业务为饲料的生产和销售，主要产品包括鸭饲料、鸡饲料和少量猪饲料。

种禽板块：家禽养殖业务是商品鸡、雏鸭的生产、孵化和销售。 主要产品包括商品小鸭和鸡。

烹饪板块：烹饪业务包括烹饪产品和熟食业务。 其中，熟食业务主要经营“爱鸭”牌卤制食品。 主要产品有鸭脖、鸭锁骨、鸭掌、鸭翅等休闲卤制食品，按产品形态分为生鲜产品和包装产品两大类； 调理产品的生产和销售，主要产品有腌、蒸、炸、熏系列等100多个品种的调理产品。

报告期内，公司实现营业收入807,792.6万元，同比增长4.58%，占公司营业收入10%以上的产品仍为鸡产品、鸭产品和饲料，收入结构相对稳定； 营业利润为-11,060.54万元，同比下降361.27%，主要原因是：

1、种禽板块雏鸭价格低位运行，导致种禽板块亏损较大；

2、受粮价上涨影响，养殖户养殖成本上升，公司屠宰板块原料鸡鸭采购成本较高。 鸡产品、鸭产品的盈利能力与去年同期相比变化不大。

面对国内疫情反复、复杂的国内外经济形势，报告期内，公司根据发展战略和2022年经营计划，积极调整部署，重点做好了以下几方面工作：

1、综合运营管理体系建设

为不断满足客户、投资者及相关方的期望和要求，实现公司基业长青，宜客食品推进完善的管理体系建设。 报告期内，根据公司中长期战略，现有机构的职能不断完善。 ，结合公司实际，全面实施目标管理体系建设，形成了自上而下的公司-职能部门-平台/子公司-部门的目标-任务-责任-实践管理体系，进一步提升了公司的运营质量。

2、渠道多元化发展

2022年上半年，公司重点销售区域华东地区疫情暴发，疫情影响严重，区域疫情管控严重影响公司原材料及产品运输。 鉴于此，公司在渠道客户开发中加强了其他销售区域的市场开发，包括河南、安徽、广东、湖南、湖北、江西等地区； 同时，还加强了与客户在餐饮连锁渠道的合作。 报告期内，公司持续加大对老香鸡、塔斯汀等知名餐饮品牌的供应，成为调理菜品牌味之祥的重要家禽供应商，降低了疫情对公司的不利影响一定程度上。

三、大力发展冷鲜业务

公司主要收入来自家禽屠宰业务，报告期内收入占主营业务收入的76.36%。 报告期内，公司坚持正向整合，扎根市场，数字化连接用户，打造职能团队，形成了独具特色的商业模式。 报告期内，公司深耕长三角地区，通过自建仓、网上商城等方式，将冷藏生鲜直销至零售终端。 现已形成4000多家合作商户规模，通过冷藏产品加强了与市场终端的稳定性，同时也大幅提升了冷藏产品在屠宰板块的销售占比。

4、持续推进产品升级

报告期内，国内疫情反复，堂食受到严重影响，安全、方便、快捷的家禽产品越来越受到消费者的青睐。 目前，市场上有很多鸡制品的预制菜肴，但缺乏鸭制品的预制菜肴。 因此，公司催熟板块发挥公司产业链优势，加大研发力度，不断推出符合市场需求的预制鸭菜，满足消费者的不同需求； 而随着两个新建深加工项目产能的逐步释放，公司在卤制熟食和调味熟食方面的产能和出货能力将得到大幅提升，将进一步优化公司产品结构，提高服务客户的能力。

5.构建公司数字化供应链体系

2022年，公司将继续把“数字化效益”列为重大发展战略，利用数字化技术提升行业内在效率和带外服务能力，并根据新形势，持续完善业务数字化体系。年初既定目标，包括肉类设备管理系统、肉水、电器等管理系统、肉类产业链成本核算、计划预算管理、采购管理系统、销售业务助理等系统均已完成报告期内投产并投入使用。 上述系统的上线，不断优化了公司数字化供应链体系，进一步提升了公司数字化管理水平。

（二）报告期内行业发展阶段、周期特征及行业状况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C13农副食品加工业”。

根据《中国家禽产业发展报告》，家禽产业是涉及广大农民的民生产业，在满足居民动物蛋白需求、保障主要禽产品稳定供应、增加农民收入、促进农民收入等方面发挥着重要作用。并积极参与国际竞争。 . 改革开放以来，我国肉禽产业取得长足发展，形成了从上游养殖和商品养殖、中游屠宰加工、下游食品生产的完整产业体系。 据国家统计局历年发布的《国民经济和社会发展统计公报》显示，2014年至2021年，我国禽肉产量从1751万吨增加到2380万吨。

1、报告期内行业发展阶段及周期特征

家禽养殖业的增长周期较短，其价格随市场供求变化较快，导致产业链上下游环节存在一定的周期性。 产能的快速扩张导致2020年供过于求，进而导致2020年进入下行周期，毛利率较低。 随着毛利率的降低，市场开始调整供求关系。 从存栏量来看，可能会下降或增速放缓，行业周期将逐步回归正常水平。 报告期内，受疫情、供需矛盾、食品价格上涨等因素影响，肉禽行业整体较为低迷。

从可持续经营前景来看，禽肉是主要的蛋白质供应之一，需求总量持续增加。 而且随着价格的波动，2020年以来，前期产能扩张过快导致的毛利率偏低，部分行业产能淘汰。 ，遵循周期性变化的规律，会呈现积极的趋势。 此外饲料营销，为提高经营效率，降低成本，从内部管理角度，公司将不断提升自身管理水平，优化生产流程，提高人均效率，不断提高产品质量和市场认可度，积极调整优化产品结构和销售渠道。 ，整合原料采购渠道，加强养殖过程指导服务，扩大与大型养殖供应商的合作关系和合作深度，实现降本增效。

2、公司行业状况

公司是中国大型农牧食品企业之一。 其主营业务主要包括家禽屠宰加工、饲料生产与销售、商品禽孵化与销售、熟食及调理产品生产与销售四大业务板块。

2018-2021年，随着禽肉市场总量逐年增长，公司禽肉产品产量增速高于行业增速，市场份额由4.38%增长至5.52%，进一步巩固了在禽肉市场的地位。行业。 公司现为中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会执行会长单位，山东省畜牧业协会水禽分会副会长单位，山东省肉类协会常务理事单位，山东省饲料工业协会副会长单位。 国家农业产业化重点龙头企业、“江苏省农产品加工业20强企业”、“江苏省农业产业化重点龙头企业”、“2021年中国肉类行业先进企业”、“中国肉类行业最具价值企业” 2021年度“品牌”等多项荣誉。

公司已获得“GB/T27341-2009危害分析与关键控制点（HACCP）认证”、“ISO22000:2018食品安全管理体系认证”、“GB/T24001-2016ISO14001:2015环境管理体系认证”等认证。 凭借良好的质量控制体系，服务于全国2000多家优质客户。 已成为叮咚买菜、盒马鲜生等新零售主打产品，以及海底捞、必胜客等大型餐饮的重要合作伙伴。 维维等知名品牌的需求量大且稳定。

随着公司IPO募投项目产能逐步释放，将有利于公司市场占有率进一步提升，公司综合竞争力将进一步增强。

（三）主要业绩驱动因素

一、行业需求向好

禽肉等白肉具有高蛋白、低脂肪的健康属性。 随着肉类供需结构、消费观念和消费习惯的变化，我国肉类消费结构将逐步从传统向方便快捷转变，从追求数量向追求健康转变，禽肉消费比重将进一步提升由于个性化、年轻化和功能性的变化，猪肉占主导地位的结构格局将发生变化。 我国的家禽还有很大的提升空间。

近年来，以连锁餐厅为代表的现代餐饮服务业发展迅速。 由于禽肉的标准化程度更高、成本更低、加工性更强，一定程度上餐饮渠道更愿意使用禽肉作为肉类原料，促进了禽肉消费量的增长。

2、产业链一体化布局

报告期内，公司主要收入和利润来自家禽屠宰业务。 对于屠宰肉类加工业而言，其经营与上游养殖环节的波动密切相关，一体化布局尤为重要。 一方面，一体化布局可有效降低产业链各环节的交易成本，提升公司整体盈利能力。 另一方面，一体化布局能有效稳定周期波动，尤其是在深加工领域的布局，因为包含加工附加值和品牌溢价，总体来说毛利率也较高。 公司完成了肉禽产业链的多环节布局。 未来，公司将继续补强产业链下游薄弱环节，进一步提高高附加值产品比重，借产业链整合优势进一步提升竞争力。

(4) 商业模式

围绕产业链上下游，公司主营业务主要涵盖家禽屠宰加工、饲料生产与销售、商品禽孵化与销售、熟食及调理产品生产与销售四大业务板块。 在经营管理方面，一方面，各业务板块相互独立，具备对外独立经营的能力； 妥善管理产业链上下游的联动关系，可以提高产业链效率，公司可以获得更高的协同效益，从而有效抵御产业链单一业务环节的经营风险。

一、采购方式

（一）屠宰工段

屠宰业务的原材料是鸭和鸡。 公司主要采用养殖合同采购模式满足屠宰业务所需的鸭、鸡。 养殖合同采购模式下，公司先与养殖业主签订《羽毛鸭/羽毛鸡采购框架合同》； 屠宰企业根据年度生产计划与养殖业主签订批量合同。 养殖业主需按照《羽毛鸭/鸡收购框架合同》及批次合同约定的养殖条款进行养殖。 屠宰企业按批次合同约定的价格结算公式收购鸭或鸡。 公司主要从距离公司屠宰线较近的养殖场主采购。

(2) 饲料板块

饲料业务采购的原料主要为玉米和豆粕。 饲料企业采购模式为集中询价采购加个性化定制。 集中询价采购主要针对用量较大的原料品种（玉米、豆粕），此类原料品种主要从大宗原料供应商或粮油企业采购。 个性化定制是指玉米、小麦等部分副产品，公司根据饲料配方与合作伙伴洽谈采购。

（三）养殖环节

公司家禽养殖业务主要采购亲代苗（亲代鸭苗和亲代鸡苗）和饲料。

公司鸭亲代苗和鸡亲代苗的采购模式为引进计划模式。 引进计划模式，采购数量按照生产计划统一安排。 种禽平台生产部门根据生产部门提供的产能，于每年12月底前报送下年度整体采购计划和分批采购计划。 意向书。 采购部在年度总体采购计划的基础上，根据年度生产计划分批安排采购，并与供应商签订具体的采购合同。 一般情况下，鸭苗的苗木采购合同应在具体引种前2个月内签订； 鸡苗在具体引种前1个月内签订种苗采购合同。

目前，种禽平台养殖亲代种鸡所需的饲料主要通过公司内部定量采购模式采购。 内部量化采购模式下，家禽平台采购部根据生产计划直接与饲料板块子公司签订饲料采购合同，确保饲料长期稳定供应，平均3-4天一项采购。

(4) 烹调盘

熟食及调理食品业务采购的原材料主要包括生肉和辅料。 熟食、调制品生产中使用的生肉，采购方式以内部定量采购为主； 部分原肉及辅料采购方式主要为对外询价采购。 在内部定量采购模式下，熟食及制剂采购部根据生产计划直接向公司屠宰板块企业采购生肉，确保生肉优质稳定供应，采购原则为每日采购。 外部询价采购模式下，采购部门根据生产部门索取的物料，分类选择合适的供应商进行询价、比价、谈判，最后签订采购合同。 根据采购材料种类不同，平均采购1-4次。

向合作社或农户采购原料占采购总额30%以上 主要采购原料价格同比变动30%以上

2、主要销售模式

(1)屠宰板块：公司鸡产品、鸭产品的客户包括直销客户和分销客户。 直销客户主要是周黑鸭、绝味食品、双汇发展等，分销客户主要是公司的经销商和商超客户。

（2）饲料板块：公司饲料业务主要向养殖企业或业主直接销售饲料。

（3）种禽板块：公司的家禽养殖业务主要向养殖公司、养殖业主或同业企业直接销售商品鸡和雏鸭。

（4）烹调板块：熟食业务主要采用连锁加盟、贴牌加工厂的销售模式。 少量包装产品通过终端超市门店（超市供应商）和线上电商销售； 公司备品客户包括直销客户和分销客户，直销客户主要为餐饮行业，分销客户主要为批发市场和超市供应商。

分销模式

（1）按不同销售模式或销售渠道分类，公司鸡产品、鸭产品、调理产品收入、营业成本、毛利率及同比变动情况

（2）按产品类别、公司鸡产品、鸭产品、调理产品的收入、营业成本、毛利率及同比变动情况分类：

公司产品毛利率的波动主要是由于原材料价格和产品市场价格波动所致。

（3）按地区分类，报告期末经销商数量、报告期内增减数量：

（4）报告期内前五名分销客户销售额情况

门店销售终端占比超过10% 网络直销 销售额 公司网络直销主要为公司“鸭爱”产品。 报告期内，营业收入为109,148.15元，占公司年度营业收入的比例较小。

占本期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格与上一报告期相比变动幅度超过30%的情况

三、主要生产方式

公司主营业务包括屠宰、饲料、家禽养殖和催熟。 目前主要生产方式以自主生产为主。 由于种禽板块子公司山东宜兴农牧、蒙阴金吉源、蒙阴康宇农牧等种蛋产能逐步释放，为保障养殖户订单及时供应，解决针对种蛋集中孵化产能吃紧的问题，公司种禽板块有部分委托孵化业务。 合作过程中，公司对受托人选择、孵化标准、检验入库等全过程进行管理和控制。报告期内，鸡、鸭未发生重大质量问题。

委托加工生产报告期内，公司种禽板块发生委托孵化业务，具体情况如下：

运营成本的主要组成部分是项目产出和存货

(1) 生产、销售及存货情况

(2) 生产能力

二、核心竞争力分析

1、中国领先的大型禽类食品企业，规模优势明显

亿客食品是中国大型农牧食品企业之一。 公司依托资金、技术和规模优势，已成为国内领先的大型禽肉食品企业，规模优势显着。

随着国家和人民对食品安全越来越重视，食品卫生和动植物检验检疫标准逐步完善。 疫病和产品质量安全全过程控制、有效检测和技术控制。

作为中国家禽行业发展速度最快、经营效益最高的公司之一，公司将在未来三年继续巩固市场地位，通过加强营销能力和扩大市场份额。

2、品质和品牌价值突出并继续保持领先地位

公司非常重视产品质量，拥有良好的质量控制体系。 基于公司良好的产品质量，公司生产的产品在整个行业内具有较高的知名度和美誉度，并以此建立了较为完善的企业销售网络，拥有长期合作的经销商和稳定的消费群体。 目前，公司已在市场上得到多家大型合作伙伴的认可。 是叮咚买菜、盒马鲜生等新零售的主打产品，也是海底捞、必胜客等大型餐饮的重要合作伙伴。 亿客等知名品牌的大量稳定需求，以及亿客极具优势的品牌能力、渠道开拓和复合能力，推动了公司新一轮的盈利能力提升。

报告期内，公司“丰泽源”牌肉鸭产品荣获山东省知名农产品企业产品品牌。

3、市场竞争优势：产业结构布局极为紧张

宜客食品的主营业务涵盖肉禽行业产业链的多个环节饲料营销，其中家禽屠宰业务占据主要地位，屠宰加工是生产资料向商品转化的关键环节。 ) 集成以提高质量和降低成本。 市场端可利用渠道优势，发展熟食、熟食深加工业务，提高公司毛利。

同时，宜科产业区域布局遵循“贴近市场、贴近资源”的原则，山东、江苏是中国白羽禽优势产区，宜科基地辐射中国最重要的京津冀地区、长三角地区和珠三角地区。 市场区域区位优势明显。

4. 经验丰富的创始团队和人才优势

管理层在肉类和家禽业平均工作超过 15 年。 他们拥有丰富的行业经验和深刻的行业洞察力。 他们不仅具有很强的把握市场机遇和适应市场变化的能力，而且对肉禽行业的市场发展趋势有很好的预判能力。 . 此外，通过多年的积累，公司还在屠宰加工技术、饲料配方技术、种禽养殖技术、疾病预防技术、调理产品及熟食加工技术、信息技术等方面培养了一大批中小学生。技术和营销推广。 高级管理干部。 各类优秀人才通过有机协调和磨合匹配，使公司综合管理水平得到最大发挥。

5、始终致力于产业技术研发与应用的发展战略

作为农牧食品行业龙头成长型企业，亿客食品顺应国家农业科技发展战略，满足消费者对食品安全、健康、便利日益增长的期望，满足客户高效稳定供应的需求链条。 公司重视以科技创新驱动企业发展，将“为客户带来技术效益”列为重大发展战略。 It has achieved fruitful results, and has successively won many national, provincial and ministerial honorary titles such as "National Poultry Intelligent Breeding Standardization Demonstration Zone", "Meat Food Safety and Health Demonstration Enterprise", and established "Livestock and Poultry Breeding Pollution Control and Resources Technology platforms such as the National Engineering Laboratory of Chemical Technology and the Suqian Comprehensive Experimental Station of the National Waterfowl Industry Technology System. During the reporting period, the company's holding subsidiary Agricultural Microbiology Technology was recognized as a "Shandong Science and Technology Small and Medium-sized Enterprise", and Suqian Yike Breeding Poultry Suyu Branch was awarded the title of "Provincial Mechanized Benchmarking Base for Livestock and Poultry Breeding".